公司至开业以来主要从事尼龙新材料的研发、生产和销售。尼龙系重要的化学合成材料,聚酰胺6切片是由己内酰胺经过聚合反应生产而来,尼龙切片通常为白色柱形片状颗粒,是尼龙工业链接化工原料和下游应用的中间体。针对不同的应用领域,公司的主要产品包含纤维级切片、工程塑料级切片、薄膜级切片三大类。

在此基础上,公司通过研发特种尼龙(含共聚、高温尼龙、尼龙66等种类),不断丰富产品序列、加大研发投入、改进工艺配方,不断扩大应用领域和市场需求的覆盖程度。截止本报告期末,公司年产40余万吨尼龙6切片,产品质量在市场上具有一定的美誉度。

近年来,我国先后出台了一系列的产业政策鼓励行业发展。由工业和信息化部国家发展和改革委员会发布的关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见“工信部联消费(2022)044号”和关于化纤工业高质量发展的指导意见“工信部联消费(2022)043号”分别都提出化纤工业是纺织产业链稳定发展和持续创新的核心支撑,是国际竞争优势产业,也是新材料产业重要组成部分,产业用纺织品用于工业、农业、基础设施、医疗卫生、环境保护等领域,是新材料产业重要组成部分,也是纺织工业高端化的重要方向。根据2021年5月中国石油和化学工业联合会发布的《化工新材料产业“十四五”发展指南》,规划在“十四五”期间,我国化工新材料产业主营业务收入、固定资产投资保持较快增长,力争到2025年产业实现高端化和差异化,其中,重点发展、提升的八大系列化工新材料种类有:高端聚烯烃塑料、工程塑料及特种工程塑料、聚氨酯材料、氟硅材料、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及复合材料、功能性膜材料和电子化学品。工信部于2019年10月下发的《产业结构调整指导目录(2019年本)》将长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产列为鼓励类。综上所述,国家产业政策的支持将对行业的发展产生积极的推动作用。

近年来,受益于原料己内酰胺国产供应的瓶颈被打破,原料自给率大幅提高以及下游领域的快速发展,尼龙6聚合生产技术取得长足进步,我国尼龙6行业快速发展,进口量呈明显下滑态势,常规化产品基本以自给自足为主。根据HIS Markit和中纤网统计,2010年我国尼龙6切片产量和表观消费量分别为111.7万吨和165.2万吨,2021年约为423万吨和424万吨,年均复合增长率分别为12.58%和8.62%,对外依存度大幅下降。

90年代初,中国石化开发出具有自主知识产权的己内酰胺成套生产技术,打破了己内酰胺生产技术长期被国外少数公司垄断的局面,己内酰胺生产能力、产量也得到了快速增长。我国己内酰胺的产量由2012年的72万吨增长至2021年的370万吨,年均复合增长率超过19.9%。2019年中国己内酰胺产能占全球总产能达51%,我国已成为全球第一的己内酰胺生产和消费国。根据中国化纤工业协会数据,2016-2021年,我国己内酰胺表观消费量的年均复合增长率为13.5%。2021年我国己内酰胺进口量为10.6万吨左右,国内己内酰胺对外依存度保持较低水平,由2016年11%下降到2021年的3%。2020年国内产能为433万吨/年,2021年大幅增长至539万吨/年,增长率为24.48%。

随着下游领域的不断拓展,我国尼龙6切片产量和销量将继续保持稳步增长。纺丝方面,随着我国人民的消费升级,尼龙6由于它的吸汗性强、透气性好,越来越受大众喜欢。工程塑料方面,我国汽车、电子电器、机械、高铁等行业的快速发展,对尼龙6工程塑料的需求不断增长,尤其是对中高端、高性能的尼龙6工程塑料需求将趋于旺盛。薄膜领域方面,近几年中国的尼龙薄膜行业进入了良性发展的轨道,疫情期间,冷冻食品包装膜的用量提升较快。预计未来在食品包装领域需求增长的驱动下,我国尼龙薄膜的产量将保持快速增长态势,也将拉动上游尼龙6切片的需求增长。二、经营情况的讨论与分析

在疫情反复及外部环境复杂形势下,公司保持战略定力,坚持稳中求进的发展方式,积极推进新投项目建设,研发新产品,优化产品结构。在全力拓展市场的同时,着重加强新产品的研发创新能力和提升管理水平,为公司持续健康发展夯实基础。

报告期内,公司实现营业收入337,685.05万元,同比增长37.19%;利润总额15,735.09万元,同比减少9.61%;实现归属于上市公司股东净利润13,321.13万元,同比减少8.72%。

报告期内,公司严格按照上市公司募集资金管理办法,在公司董事会及保荐机构的监督指导下,合理使用募集资金,“年产10万吨聚酰胺6材料扩建项目”已完成全部投产。“研发中心建设项目”有序推进,研发的尼龙66、尼龙66与尼龙6共聚产品,已投放市场,并在市场上获得顾客认可。可转债募投项目“年产18万吨聚酰胺6新材料项目”预计2022年四季度试生产。

报告期内,公司进一步通过引进优秀的技术研发人才和行业专家,购买先进的研发设备和软件,运用新技术、新工艺、新材料,不断开发适应市场需求的新产品,提升产品的附加值,同时积极开展产学研合作,不断提升技术自主研发能力和自主创新能力。进一步细化ISO管理体系,加强其执行力度,同时通过引进国际先进的管理理念和生产流程,结合信息化系统和智能化设备的运用,进一步优化生产流程、提高劳动生产率,从而提高整个公司的生产运营效率。

随着市场需求的不断增加及产品品种更新速度加快,行业需求呈现增长趋势,公司抓住机遇,通过租赁与外协加工的方式,实现了生产规模的快速发展,但仍然存在产能不足的情况,因此推进扩建项目建设,包括聚合顺鲁化一期“年产18万吨聚酰胺6切片项目”、聚合顺本部“12.4万吨尼龙新材料项目(一期)”、山东聚合顺“年产8万吨尼龙新材料(尼龙66)项目(一期)”。公司未来几年产能增加,会形成更大的规模优势,可以满足市场与客户的各种需求,也具有更强的市场竞争优势。

4.深入了解市场需求,开拓发展新产品,提升品牌知名度,加强营销网络建设。

报告期内,公司主动获取市场信息,判断市场当前和未来的需求,做到信息共享,提升协调效率。公司在深耕原有产品的基础上,拓展、延伸尼龙6切片制造领域,开拓特种尼龙新产品,满足更多客户的需求。公司通过提供优质产品、提升服务质量,大幅提升了公司品牌形象和价值。公司以现有的营销渠道为依托,通过加强销售人才队伍的建设,提升公司的市场营销水平。

更高安全环保水平是企业综合实力的体现,也是企业在发展中必须承担的社会责任,公司持续深入开展安全生产和环保节能工作,加强对环保安全设施的改进和优化,加强对全体员工的安全生产和节能环保意识。公司加大环保、节能设施的投入,降低碳排放,改善了生产环境。

报告期内,公司不断保障和改善员工的生活和工作环境,让员工体面劳动,安心工作;做好人文关怀和团建活动,充分关注员工身心健康;充分发挥党组织与工会的组织作用,积极开展文体活动,丰富员工的业余生活,提升员工的归属感和幸福感,加强企业凝聚力。

报告期内,公司完成了2.04亿元可转债发行工作,“聚合转债”成功发行,并于2022年4月19日在上海证券交易所上市交易,资金压力得到有效缓解,更优化了财务成本。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

公司所处行业为尼龙6切片行业,属于化工领域,具有行业周期性波动的特点。该行业的周期性主要受两方面因素影响:一是行业产能,二是原材料己内酰胺的价格。因此,尼龙6切片行业的景气度取决于上述两因素的叠加情况:低产能、原材料低价格,行业景气度相对较高;高产能、原材料高价格,行业景气度相对较低。若未来行业周期波动导致景气度下降,则会影响公司营业收入和利润的增速,极端情况下甚至会导致公司利润同比减少。

公司自成立以来一直非常注重新产品的开发及生产工艺的改进,在规模、管理、技术、信誉和品牌、区位资源等方面积累了一定的优势,竞争力不断加强。未来,若公司不能在产品的功能特性上持续创新,保持产品较高的质量及良好的市场口碑,或者行业整体产能大幅增加,供过于求形成恶性竞争,则难以保持销售的稳步增长和市场份额的持续提升,从而影响公司经营业绩,甚至导致业绩同比下降的风险。

公司生产过程中会产生废水、废气及固体废物,公司经营须遵守多项有关空气、水质、固废处理、公众健康安全的环保法律法规,并接受国家有关环保部门的检查。公司已按照先进的环保理念投资建设了较为完备的三废处理设施,并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入,同时亦在生产工艺及流程上积极探索节能减排的技术和方法。公司严格遵守相关环保法律法规。但若发生突发事件或在生产流程中处理不当,公司仍存在对环境造成一定污染的可能,从而增加公司在环保治理方面的费用支出。另外,随着国家制定并实施更为严格的环保法律法规,公司环保投入将进一步增加,环保成本相应增大,可能对公司业绩产生一定影响。

根据当前法律法规及公司能耗水平,公司目前主营的尼龙6切片生产项目能耗情况符合相关产业政策。但随着我国政府节能减排政策等产业政策及环境政策力度的不断加强,相关节能、减排标准可能会发生变化。届时,若公司主营的生产项目不符合节能、减排标准,可能会面临被要求整改的风险,进而对公司业绩带来不利影响。

公司正建设扩产新建项目,建成后将进一步扩大企业生产规模,优化产品结构,提高产品差别化比率,提升公司产品的市场份额,巩固其在行业内的市场地位,增强核心竞争力。

公司已对扩产项目做了充分的行业分析和市场调研,进行了慎重、充分的可行性研究论证,并且针对新增产能的消化制定了营销管理、人才建设和市场拓展等一系列措施,认为项目切实可行、投资回报良好,并已为该等项目的实施开展相应的准备工作。但由于项目可行性研究是基于历史、当前和未来一定时期内公司的经营情况、市场环境等因素做出的,在项目实施过程中,公司不能完全排除其他影响项目实施进度的事项发生,遇到诸如国家宏观政策、市场、技术、财务变化等原因导致各项目所依赖的条件发生变化,项目实施进度将可能出现拖延或项目不能完全实施。同时,若未来宏观及地区经济形势等发生较大变化,相关项目的经济效益有可能无法达到预期水平,从而对公司的经营业绩产生不利影响。

自新冠疫情在各国相继发生后,全世界各个行业均遭受不同程度的影响,虽然公司属于连续生产模式,但受制于隔离、交通管制等防疫管控措施,公司的采购、生产和销售等环节在短期内还是受到一定程度的影响。截至目前,国内新冠疫情已经得到有效控制,但如果后期国内疫情发生不利变化或国外疫情继续蔓延,将不利于公司正常采购及销售,继而给生产经营带来一定影响。

报告期内,公司存在一定的外销收入,主要采用美元结算,汇率的波动会对公司产品外销收入和产品市场竞争力产生一定影响。四、报告期内核心竞争力分析

长久以来,国内尼龙6聚合产业存在低端产品市场竞争激烈,高端产品国内供给不足、主要依赖进口的情况。公司自成立起便定位于高端尼龙6切片市场,采用德国制造的尼龙6切片制造设备及技术,并与北京三联签订了配套聚合设备供货合同,建成了先进的生产设备体系,为公司业务的飞速发展奠定了硬件基础。与此同时,公司主要技术人员深入参与生产设备、关键环节的设计和实施,将工艺技术与生产设备有机结合,保证了公司在先进设备体系的基础上,充分发挥公司创新技术及加工工艺,实现高品质、高稳定、柔性化的生产设计。

除此之外,公司专门设立了技术研发中心,核心技术人员行业经验丰富、技术过硬,能够很好地掌握进口设备的生产加工工艺诀窍,实现以低运营成本完成较高标准的产品生产。

公司自成立以来一直十分重视研发团队的建设,通过引进专业技术人才和完善研发激励机制,不断加强研发体系建设。公司研发中心主任毛新华先生在职业生涯中曾任中国化纤工业协会标准化委员会理事,曾承担并完成过多项国家、省级技术创新项目,主持开发了多项国内先进的新技术、新工艺、新产品。整个研发团队拥有多年尼龙6聚合工艺研发和生产经验,为新产品的研发提供技术支撑。

公司自成立以来始终把技术创新摆在首要位置,在引进国外先进工程技术的基础上,通过消化、吸收、再创新,形成了具有自主知识产权的核心技术。公司拥有国际先进的聚合设备和产品试验、分析、检测设备,检测手段和设备齐全,为企业可持续创新提供了必要的检测基础。公司创新成果斐然,截止至报告期末,公司拥有专利35项,其中发明专利6项。

公司从筹划启动开始,将柔性化因素贯穿工厂生产设计的各个环节:筹划投产阶段,主创人员深入参与生产体系设计,将柔性化生产理念贯穿其中,保证生产设备兼容性和过渡空间;生产过程中,通过信息化系统、精益生产、智能排产等实现了生产过程模块化、自动化、各部门(工序)连接的无缝化,为公司根据市场波动和未来发展定位而在不同产品之间切换奠定了基础。柔性化生产一方面可以帮助公司实现多品种、小批量、多批次的生产,通过实现产品多品种快速切换生产,在满足市场多样化需求的同时也提高了公司的应变能力,另一方面,柔性化生产线有利于公司在应对市场需求变化的时候,相比于竞争对手以更小的门槛以及更低的成本实现新产线的建立和产能的调整。

公司以高端产品起家,在国内高端市场对进口依赖程度较高时,制定了进口替代发展战略,依靠产品在质量、稳定性等多方面的优势,在多家下游知名客户中成功替代了台湾等地的进口产品,帮助公司快速站稳了脚跟,并奠定了品牌美誉度和行业影响力。在此基础上,通过不断对产品的改良研发,依托于先进的生产设备和生产工艺,公司成功研发了多个高端、差别化尼龙型号,行业认可度较高。目前,公司产品涉及尼龙纤维级、工程塑料级、薄膜级等多个系列,公司所开发一系列产品在经客户试用之后,得到很高的评价,产品的性能、稳定性等特点均得到了客户的认可,这也是公司能在报告期内业绩快速增长的重要原因,是公司进行差别化竞争战略的有利保障。

与行业内其他产业链较长的企业相比,公司专注于尼龙聚合一个环节,所有产品均流入市场,因此建立自主的营销网络和客户资源体系尤为重要。

公司自设立以来,建立自己的营销体系,公司产品的定位与多家主流客户相契合,并与之建立了稳定的业务关系,在此过程中,随着行业的整体向好,行业各环节产能扩张,公司产品的市场需求进一步增加,实现了与客户的共同成长。截至目前,公司建立了较为完整的市场营销体系和客户管理制度,公司营销网络以华东为中心,辐射华北和华南地区,同时,公司积极重视国际市场布局,已建立国际销售部,产品远销欧洲、南美洲、大洋洲、东亚等地区。

公司经过多年的发展,培养了一批专业、务实肯干的技术、管理人才,同时又引进一批行业优秀的技术、管理人才。公司主要高级管理人员从事聚合行业多年且保持稳定,积累了丰富的生产和管理经验,同时也对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力,有效把握行业方向,抓住市场机会,取得优良的经营业绩。

随着国家智能制造、新能源、绿色环保等战略的逐步推进,国家通过节能减排、限制高能耗等行业标准,不断引导行业向技术、品牌、产品附加值等高水平、良性竞争态势发展。

公司根据行业发展的趋势及目前在行业所处的地位,保持可持续发展,扩大产能、拓展公司的产品线,满足市场对高性能、差别化产品和特种尼龙产品的需要,形成规模化优势。

截止报告期末,公司产能40余万吨,为缓解供货压力,有委托外加工产品,此外,将推进新项目建设,未来几年,随着产能增加,市场占有率将进一步提升,规模化优势凸显,实现公司的高质量发展。

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